El Estado Plurinacional de Bolivia anunció un plan de gestión de pasivos que contempla el intercambio de parte de sus bonos soberanos con vencimiento en 2028 y 2030 por nuevos instrumentos de deuda de mediano plazo emitidos bajo legislación nacional.
La información fue difundida mediante un comunicado citado por PR Newswire, en el que se explica que la operación forma parte de una estrategia para administrar de forma más eficiente la deuda pública del país.
El plan prevé canjear aproximadamente el 67% del monto principal de los bonos senior con tasa del 4,5% que vencen en 2028 y de los bonos con interés del 7,5% que vencen en 2030.
Según el anuncio oficial, las operaciones se realizarán a través de acuerdos privados con determinadas entidades institucionales bolivianas, en lugar de un proceso público de mercado.
Los bonos actuales serían reemplazados por nuevos instrumentos de deuda denominados en bolivianos o en moneda nacional indexada al dólar estadounidense, conocidos como MVDOL.
El proceso se llevará adelante mediante transacciones negociadas de forma privada, cumpliendo con los términos establecidos en los contratos de emisión de los bonos.
Además, el procedimiento se ajustará a la Regulación S de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, normativa que regula la emisión y negociación de valores fuera del mercado estadounidense.
El Gobierno aclaró que el anuncio no constituye una oferta formal de compra ni una invitación para vender o intercambiar bonos, sino una comunicación preliminar dentro de su estrategia de manejo de deuda.
El comunicado también incluye advertencias sobre los riesgos e incertidumbres que podrían afectar el proceso, entre ellos la situación fiscal del país y la volatilidad de los mercados internacionales.
Finalmente, se precisó que no existe garantía de que las transacciones se concreten en los términos planteados inicialmente, ya que factores económicos y geopolíticos podrían modificar el resultado de la operación.
Vía: La Razón